Дед Мороз и серый волк — советский мультипликационный фильм, созданный режиссёром-мультипликатором Витольдом Бордзиловским. Новогоднее продолжение мультфильма Мешок яблок.
Дед Мороз готовит подарки лесным зверятам к Новому году. А серый волк и ворона придумали план: как украсть зайчат. Для этого ворона отвлекла Деда Мороза, а волк украл его праздничный наряд и мешок с подарками. Приодевшись волк и ворона отправляются к зайцам. Тем временем заяц и зайчиха отлучились за ёлочкой и велели зайчатам никому не открывать. Но волк пришёл в наряде Деда Мороза, и конечно, зайчата ему с радостью открыли и сами в мешок за подарками полезли. Только лапочка-дочка спряталась под печкой. Когда зайцы обнаружили пропажу, Дед Мороз объявил тревогу по всему лесу. Вскоре птицы и белки обнаружили волка и подняли шум. Ворона вовремя смылась. А Дед Мороз и Снеговик догнали волка и спасли зайчат. Они как раз успели к празднованию Нового года и вовремя вручили подарки зверятам.