На острове лето и засуха. К измученному жарой Тигрёнку прибегает Обезьянка, которая уговаривает его отправиться на поиски клада. Их подслушивает Дюдюка Барбидонская — злая волшебница, и решает проследить за ними.
На пути кладоискателей встречается Крот, который копает грунт в поисках воды. Воодушевившись его искусством земляных работ, Обезьяна уговаривает и его идти с ними.
Дюдюка, которой очень интересно, куда идет троица, что она ищет и что за план у них в руках, устраивает в пустыне мираж. Путешественники, обрадовавшись призрачной воде, бросают всё, и Дюдюка похищает карту. За ней начинается погоня. Схватить волшебницу так и не удается, зато друзья случайно прибегают именно в то место, что обозначено на карте: три пальмы.
Крот начинает копать и натыкается на подземный источник, который...
