Возвращайся, Капитошка! — продолжение истории волчонка и капельки дождя — Капитошки.
Познакомившись и подружившись в прошлом мультфильме с Капитошкой, Волчонок стал добрым и ласковым. Приходит телеграмма о том, что скоро вернётся Капитошка. Но потом приезжает тётушка Волчонка, которая хочет воспитать Волчонка как настоящего волка (так как «племянник провинился, он совсем от рук отбился»). Капитошка, к счастью Волчонка, возвращается. Тётушка гонится за Капитошкой, но сама попадает в капкан. Потом волчица съедает Капитошку (вместе с мылом), но Капитошка выпрыгивает изо рта тётушки. Затем Волчонок прощается с Капитошкой.
